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Subscrição de Sobras de Aumento de Capital (Portuguese Only)
JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado
COMUNICADO AO MERCADO


Tendo em vista o encerramento do prazo do primeiro rateio de sobras na subscrição privada de ações de emissão de JBS S.A. ("JBS") em
21.8.2007, comunicamos aos Srs. acionistas, com base em informações fornecidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição depositária das ações
da JBS: (i) o número de novas ações ordinárias subscritas após o primeiro rateio de sobras pelos acionistas da JBS no âmbito do aumento de
capital por subscrição privada de ações, encerrado em 21.8.2007; e (ii) o número de sobras de ações que serão leiloadas em leilão especial a
ser realizado na Bolsa de Valores de São Paulo ("BOVESPA").
Total de ações subscritas após primeiro rateio de sobras
Sobras de ações ainda não subscritas

Informamos ainda que o leilão de sobras será realizado na BOVESPA em 29 de agosto de 2007 às 15 horas. A Bradesco S.A. ­ Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários foi a corretora contratada pela JBS para representá-la na ocasião. Neste leilão de sobras, os acionistas que
manifestarem seu interesse poderão subscrever ações de emissão da JBS, mediante o pagamento do preço de emissão estabelecido na
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29.6.2007, ou seja, R$ 8,1523 (oito reais vírgula um cinco dois três) por ação. Os investidores que
desejarem participar do leilão deverão procurar uma sociedade corretora-membro da BOVESPA para representá-los no leilão.

Finalmente, após o encerramento do leilão e da subscrição da totalidade das ações do aumento de capital da JBS, será convocada uma
Assembléia Geral
Extraordinária da JBS para deliberar sobre a homologação do aumento de capital.
São Paulo, 27 de agosto de 2007
Sérgio Longo
Diretor de Finanças e de Relações com os Investidores
Acionistas
Quantidade de Ações
% do Aumento de Capital
J&F Participações S.A.
3 7 . 1 9 2 . 1 6 7
1 6 , 3 5 %
BNDES Participaçoes S.A. B N D E S P A R
1 3 9 . 4 7 0 . 6 1 0
6 1 , 3 3 %
Outros Acionistas
5 0 . 3 5 9 . 1 9 5
2 2 , 1 5 %
Quantidade de Ações
% do Aumento de Capital
3 7 8 . 0 2 8
0 , 1 7 %