Debêntures Conversíveis - Atualização (Fato Relevante)


Debêntures Conversíveis - Atualização
Entrega em 2010-12-26T20:14:00


Trecho inicial do documento arquivado

                   JBS S.A.
          CNPJ nº 02.916.265/0001-60
            NIRE nº 35.300.330.587
    Companhia Aberta de Capital Autorizado

                FATO RELEVANTE

    Debêntures Conversíveis - Atualização

A JBS S.A. (JBSS3), de acordo  com as  boas
práticas  de  governança  corporativa  e   em
cumprimento ao disposto na Instrução CVM  nº
358, comunica   aos seus    acionistas,
debenturistas e   ao   mercado   em   geral
que notificou a Planner Trustee DTVM  Ltda.
("Agente Fiduciário") para prorrogar  a  Data
Limite  do  Evento  de  Liquidez  até 31  de
dezembro de 2011 e efetuou o  pagamento do
prêmio no valor bruto de R$ 260,97  (duzentos
e sessenta reais e noventa e  sete  centavos)
para    cada    Debênture    emitida     pela
Companhia, totalizando  R$ 521.940.000,00
(quinhentos  e   vinte   e   um   milhões   e
novecentos e quarenta mil reais), nos  termos
dos  itens  III.16.1.2.  e  III.21.a.vi. da
Escritura  da  1ª Emissão   de   Debêntures
Conversíveis   em   Ações   ("Debêntures   da
1ª Emissão"). O Banco Mandatário e  Agente
Escriturador (Banco Bradesco S.A.) iniciou o
pagamento  aos   Debenturistas   em   23   de
dezembro de 2010.

A  Companhia comunica  também  que está  em
estágio   avançado    de    negociação    com
o principal debenturista para a 2ª emissão
de         debêntures         mandatoriamente
conversíveis ("Debêntures     da 2ª
emissão") com a finalidade  de  substituição
integral das Debêntures da 1ª emissão.

A colocação das  Debêntures  da 2ª emissão
será privada, com direito de preferencia  de
subscricao para os  acionistas  na  época  da
emissão, e     terá     as     seguintes
características:

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 1,4 MB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

270487

Categoria:

Fato Relevante

Assunto:

Debêntures Conversíveis - Atualização

Data de Entrega:

2010-12-26T20:14:00

Diretor de Relações com Investidores


Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
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