Solicitação de consentimento


Solicitação de consentimento
Entrega em 2007-06-12T09:45:00


Trecho inicial do documento arquivado

            COMUNICADO AO MERCADO

Em complementação e esclarecimento à  Ata  de
Reunião   Extraordinária   do   Conselho   de
Administração da JBS S.A.  ("JBS")  realizada
em 8.6.2007, a administração da JBS  comunica
aos seus acionistas o que segue:

O Conselho de Administração da JBS  reuniu-se
em 8.6.2007 e decidiu  aprovar  o  lançamento
do processo de solicitação  de  consentimento
(consent  solicitation)  aos  detentores  dos
títulos de dívida (Notes) com  vencimento  em
fevereiro de 2011,  no  valor  total  de  US$
275.000.000,00 (duzentos e  setenta  e  cinco
milhões de dólares  norte-americanos)  e  dos
detentores dos títulos de dívida (Notes)  com
vencimento em agosto de 2016, no valor  total
de US$ 300.000.000,00 (trezentos  milhões  de
dólares norte-americanos), com o  intuito  de
obter   dos   detentores    das    Notes    a
concordância com o aditamento das  escrituras
que regem as Notes ("Escrituras").

Caso  sejam  aprovados,  os  aditamentos   às
Escrituras darão maior  flexibilidade  à  JBS
para, respeitados os termos  das  Escrituras,
negociar e  obter  financiamento  direto  sem
risco para a JBS e para as suas  subsidiárias
e,  com  isso,  facilitar  a   aquisição   do
controle da Swift, uma das  empresas  líderes
em processamento de carne bovina e  suína  no
mundo, com operações nos Estados Unidos e  na
Austrália, pela JBS.

Os  aditamentos   propostos   às   Escrituras
permitirão à JBS (i) designar, de  tempos  em
tempos, uma ou  mais  de  suas  subsidiárias,
sejam  novas   ou   adquiridas,   como   "não
restritas", pelo que  tais  subsidiárias  não
restritas passarão a não  estar  sujeitas  às
obrigações    assumidas    nas     Escrituras
aplicáveis à  JBS  e  às  suas  subsidiárias,
respeitadas as  limitações  de  valor  global

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 604,5 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

124987

Categoria:

Comunicado ao Mercado

Tipo:

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Assunto:

Solicitação de consentimento

Data de Entrega:

2007-06-12T09:45:00

Diretor de Relações com Investidores


Sérgio Longo
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