Aquisição de companhia (Fato Relevante)


Aquisição de companhia
Entrega em 2007-07-11T18:46:00


Trecho inicial do documento arquivado

                   JBS S.A.
          CNPJ nº 02.916.265/0001-60
             NIRE 35.300.330.587
    Companhia Aberta de Capital Autorizado

                FATO RELEVANTE

A  JBS  S.A.  ("JBS"),  em   atendimento   ao
disposto  na  Instrução  CVM  358/02   e   em
continuação aos Fatos  Relevantes  divulgados
em 29.5.2007 e 27.6.2007, comunica  aos  seus
acionistas  e  ao  mercado   em   geral   que
concluiu,  nesta   data,   a   aquisição   do
controle acionário  da  Swift  Foods  Company
("Swift"), sociedade com  sede  em  Delaware,
Estados Unidos da América, conforme  aprovado
pelos acionistas da JBS em  Assembléia  Geral
Extraordinária realizada em 29.6.2007.

O    valor    da     aquisição     foi     de
US$1.458.872.836,55, sendo  US$225.000.000,00
pagos  a  HM  Capital  Partners  LLC,  antiga
acionista   controladora    da    Swift,    e
US$1.233.872.836,55   utilizados    para    a
liquidação de passivos financeiros da  Swift.
A JBS estima que a Swift poderá  desembolsar,
ainda,  valores  relativos  à   despesas   do
processo de aquisição, tais  como  honorários
e  comissões  de  assessores,  despesas   com
retenção de funcionários e outros  custos  da
operação,  que  tão  logo  sejam  conhecidos,
serão informados ao mercado.

Parte  substancial   do   financiamento   dos
recursos para aquisição da Swift pela  JBS  é
oriunda  do  aumento  de   capital   da   JBS
aprovado na Assembléia  Geral  Extraordinária
realizada  em  29.6.2007  e  o  restante  dos
recursos foi obtido através  de  nova  dívida
assumida pela Swift no momento da aquisição.

A  concretização  da   aquisição   da   Swift
resulta na criação da maior empresa do  mundo
no setor de alimentos de proteína  de  origem
bovina  e  da  maior  empresa  brasileira  na

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 605 KB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

128397

Categoria:

Fato Relevante

Assunto:

Aquisição de companhia

Data de Entrega:

2007-07-11T18:46:00

Diretor de Relações com Investidores


Sérgio Longo
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