Aliança estratégica (Fato Relevante)


Aliança estratégica
Entrega em 2007-12-06T07:36:00


Trecho inicial do documento arquivado

                   JBS S.A.
          CNPJ nº 02.916.265/0001-60
             NIRE 35.300.330.587
    Companhia Aberta de Capital Autorizado

                FATO RELEVANTE

A  JBS  S.A.  ("JBS"),  em   atendimento   ao
disposto na Instrução  CVM  358/02,  comunica
aos seus acionistas e  ao  mercado  em  geral
que  celebrou  junto  a   Cremonini   S.p.A.,
Itália   ("Cremonini"),   um   acordo    para
aquisição de 50% do capital social da  Inalca
S.p.A.   ("Inalca"),   um   dos    principais
produtores de carne bovina da Europa, por  um
total de 225 milhões de Euros, baseado em  um
"enterprise value" da Inalca de  600  milhões
de Euros.

A transação ocorrerá através  de  um  aumento
de capital da Inalca  (100%  controlada  pela
Cremonini - CRM.MI), tendo  como  objetivo  o
desenvolvimento do seu setor de  produção  de
carne bovina.

A  JBS,  maior  produtor  mundial  de   carne
bovina, e  a  Cremonini,  um  dos  principais
produtores  de  carne   bovina   da   Europa,
assinaram um contrato preliminar que  visa  a
formação de uma aliança estratégica  entre  a
JBS  e  a  Cremonini  ("Aliança"),   a   qual
abrangerá  toda  a  divisão  de  produção  de
carne bovina e subprodutos  de  carne  bovina
da  Cremonini  (Inalca  S.p.A.  and   Montana
Alimentari  S.p.A.,  100%  controladas),   na
qual a JBS terá uma participação de 50%.

A  transação  será  estruturada  da  seguinte
forma:

    . A Cremonini transferirá 100% do capital
      social  da  Montana  Alimentari  S.p.A.
      ("Montana") para a Inalca, por um total
      de 70 milhões de euros.
    . A JBS adquiririá 50% do capital  social
      da  Inalca  pelo  valor  total  de  225

Íntegra do documento em formato original (DOC) de 1,4 MB

Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

143388

Categoria:

Fato Relevante

Assunto:

Aliança estratégica

Data de Entrega:

2007-12-06T07:36:00

Diretor de Relações com Investidores


José Paulo Simões Macedo
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