Fato Relevante (Fato Relevante)


Fato Relevante
Entrega em 2009-12-08T11:47:00


Trecho inicial do documento arquivado

|JBS S.A.           |
|CNPJ nº            |
|02.916.265/0001-60 |
|Companhia Aberta de|
|Capital Autorizado |

                FATO RELEVANTE

A  administração  da  JBS  S.A.  ("JBS"),  em
cumprimento ao disposto na Instrução  CVM  nº
358/02, vem informar ao  mercado  que,  nesta
data,  foi   realizada   reunião   entre   os
integrantes do Conselho de  Administração  de
JBS  com  os  membros  do   Comitê   Especial
Independente de JBS ("Comitê de JBS")  e,  em
conjunto com o conselho de  administração  da
Bertin S.A., do Comitê Especial  Independente
da Bertin ("Comitê de Bertin" e, em  conjunto
com o Comitê de JBS, os  "Comitês"),  criados
de  acordo  com  o  disposto  no  Parecer  de
Orientação CVM nº 35/08.

Os   Comitês   apresentaram   suas   análises
econômicas, contendo recomendações  sobre  as
condições   econômicas   da    operação    de
incorporação, pela Companhia,  das  ações  de
emissão de Bertin ("Incorporação de  Ações"),
no  que  diz  respeito  à   determinação   da
relação de substituição de ações.

O Comitê da JBS recomendou que a  relação  de
troca se situe dentro  de  um  intervalo  tal
que o valor atribuído à JBS seja entre  53,5%
e 70,2% da empresa combinada, e o  da  Bertin
entre 46,5% e  29,8%  da  empresa  combinada.
Por sua vez, o Comitê  da  Bertin  recomendou
que a relação de troca ocorra  dentro  de  um
intervalo  entre  31,23  a  34,61  ações   de
emissão  da  JBS  por  ação  de  emissão   da
Bertin.  Portanto,   a   relação   de   troca
anteriormente  anunciada,  na  proporção   de
equity value de aproximadamente 40%/60%  para
Bertin  e  JBS,   respectivamente,   (o   que
equivaleria  a  uma  relação  de   troca   de

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Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

223955

Categoria:

Fato Relevante

Assunto:

Fato Relevante

Data de Entrega:

2009-12-08T11:47:00

Diretor de Relações com Investidores


Jeremiah Alphonsus O'Callaghan
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