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JBS S.A.
COMUNICADO AO MERCADO
JBS anuncia emissão de Títulos de Dívida nos EUA
A JBS S.A. (JBSS3) informa a seus acionistas e ao mercado em geral que dará início hoje ao processo emissão de títulos
(bonds) no valor de US$ 400 milhões, com vencimento em 2020 e o lançamento dos papéis será realizado pelas
subsidiárias JBS USA, LLC e JBS USA Finance, Inc.
Com esta emissão, a JBS S.A. tem por objetivo dar sequência ao processo de balanceamento de sua dívida, iniciado em
maio de 2011. Os recursos previstos a serem captados serão utilizados para liquidação de dívidas de mais curto prazo e
que possuem custo financeiro mais elevado.
Este é mais um passo dado pela companhia no sentido de conseguir resultados cada vez melhores, trazendo maior valor
a seus acionistas.
São Paulo, 18 de janeiro de 2012.
Jeremiah O'Callaghan
Diretor de Relações com Investidores
Este anúncio não constitui uma oferta de venda nem a solicitação de uma oferta para compra dos títulos ou quaisquer
outros valores mobiliários e não constitui uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual, ou a
qualquer pessoal a quem, tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Qualquer oferta de títulos será realizada por meio
de um memorando de oferta privada a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A do Securities Act de
1933, conforme alteração ("Securities Act") e para pessoas fora dos Estados Unidos em conformidade com o
Regulamento S do Securities Act. As notas não foram registradas sob o Securities Act ou sob as Leis de Valores
Mobiliários de qualquer outra jurisdição.