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JBS S.A.
CNPJ/MF n.º 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
A JBS S.A. ("JBS" ou "Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral
que, em relação ao comunicado ao mercado divulgado em 19 de abril de 2012, e o pedido
de registro da Oferta Pública Voluntária de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da
JBS S.A. Mediante Permuta por Ações Ordinárias de Emissão da Vigor Alimentos S.A.
("Oferta"), atualmente em análise pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), nesta
data, obteve o consentimento dos titulares de todas as três séries de títulos de dívidas
("Notas") para alterar determinadas disposições de tais Notas. Esse consentimento era uma
condição para que a Companhia prosseguisse com o processo da Oferta. As solicitações
expiraram hoje às 17:00 horas (horário de Nova York).

São Paulo, 03 de maio de 2012.
Jeremiah O'Callaghan
Diretor de Relações com Investidores