Aquisição de companhia (Fato Relevante)
Entrega em 2007-07-11T18:46:00
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JBS S.A. CNPJ nº 02.916.265/0001-60 NIRE 35.300.330.587 Companhia Aberta de Capital Autorizado FATO RELEVANTE A JBS S.A. ("JBS"), em atendimento ao disposto na Instrução CVM 358/02 e em continuação aos Fatos Relevantes divulgados em 29.5.2007 e 27.6.2007, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu, nesta data, a aquisição do controle acionário da Swift Foods Company ("Swift"), sociedade com sede em Delaware, Estados Unidos da América, conforme aprovado pelos acionistas da JBS em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29.6.2007. O valor da aquisição foi de US$1.458.872.836,55, sendo US$225.000.000,00 pagos a HM Capital Partners LLC, antiga acionista controladora da Swift, e US$1.233.872.836,55 utilizados para a liquidação de passivos financeiros da Swift. A JBS estima que a Swift poderá desembolsar, ainda, valores relativos à despesas do processo de aquisição, tais como honorários e comissões de assessores, despesas com retenção de funcionários e outros custos da operação, que tão logo sejam conhecidos, serão informados ao mercado. Parte substancial do financiamento dos recursos para aquisição da Swift pela JBS é oriunda do aumento de capital da JBS aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29.6.2007 e o restante dos recursos foi obtido através de nova dívida assumida pela Swift no momento da aquisição. A concretização da aquisição da Swift resulta na criação da maior empresa do mundo no setor de alimentos de proteína de origem bovina e da maior empresa brasileira na