Ata da RCA das 19:00


i) Reabertura com emissão adicional de notas (?JBS USA 2024 Notes?) Originalmente emitidas com remuneração de 5,875% ao ano e vencimento em 15.07.24, no valor total de até US$150 milhõesii) Reabertura com emissão adicional de notas (?JBS USA 2025 Notes?) originalmente emitidas com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 15.06.25, no valor total de até US$150 milhõesiii) Reabertura com emissão adicional de notas (JBS USA 2029, JBS USA 2024 e JBS USA 2025) emitidas com remuneração de 6,5% ao ano e vencimento em 15.04.29, no valor total de até US$400 milhõesiv) Celebração de um contrato de empréstimo (?New Senior Secured Term Loan?) pela JBS USA Lux no valor total de até US$1.900.000.000 pela JBS USA Lux junto com instituição(ões) financeira(s)v) Outorga de fianças em favor dos titulares dos Notes emitidos no âmbito das Emissões, em garantia do pontual e integral cumprimento das obrigações das Emissoras no âmbito das Emissõesvi) Outorga de fiança pela Companhia, em favor dos credores da New Senior Secured Term Loan, em garantia do pontual e integral cumprimento das obrigações da JBS USA Lux no âmbito do Empréstimovii) Autorizar os Diretores da Companhia para que pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as medidas necessárias e/ou convenientes
Entrega em 2019-04-29T18:30:00


Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

683588

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

i) Reabertura com emissão adicional de notas (?JBS USA 2024 Notes?) Originalmente emitidas com remuneração de 5,875% ao ano e vencimento em 15.07.24, no valor total de até US$150 milhõesii) Reabertura com emissão adicional de notas (?JBS USA 2025 Notes?) originalmente emitidas com remuneração de 5,750% ao ano e vencimento em 15.06.25, no valor total de até US$150 milhõesiii) Reabertura com emissão adicional de notas (JBS USA 2029, JBS USA 2024 e JBS USA 2025) emitidas com remuneração de 6,5% ao ano e vencimento em 15.04.29, no valor total de até US$400 milhõesiv) Celebração de um contrato de empréstimo (?New Senior Secured Term Loan?) pela JBS USA Lux no valor total de até US$1.900.000.000 pela JBS USA Lux junto com instituição(ões) financeira(s)v) Outorga de fianças em favor dos titulares dos Notes emitidos no âmbito das Emissões, em garantia do pontual e integral cumprimento das obrigações das Emissoras no âmbito das Emissõesvi) Outorga de fiança pela Companhia, em favor dos credores da New Senior Secured Term Loan, em garantia do pontual e integral cumprimento das obrigações da JBS USA Lux no âmbito do Empréstimovii) Autorizar os Diretores da Companhia para que pratiquem todos os atos, tomem todas as providências e adotem todas as medidas necessárias e/ou convenientes

Data de Entrega:

2019-04-29T18:30:00

Diretor de Relações com Investidores


Cristian de Almeida Fumagalli&brasileira&&32751880894&(11) 30314112&(11) 30314112&cristian@ecoagro.agr.br&Pinheiros&SAO PAULO&05419001&SP
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