Ata da RCA das 17:00


(1) E emissão original de notas JBS USA 2030 Notes com remuneração a ser determinada de acordo com um processo de bookbuilding e vencimento em 2030, no valor total de até US$1,5 bilhão(2) Emissão original de notas JBS Investments 2028 Notes com remuneração a ser determinada de acordo com um processo de bookbuilding, no valor total de até US$1,0 bilhão(3) uma oferta (cash tender offer) para recompra de até US$350 milhões do saldo principal das Notas 2023(4) uma oferta (cash tender offer) para recompra das Notas 2024(5) Solicitação de consentimento aos detentores das Notas 2024 a certas alterações a sua Escritura de Emissão(6) Outorga de fianças pela Cia em favor dos titulares das Notas emitidas(7) Autorizar os Diretores da Cia para que pratiquem todos os atos em relação aos assuntos supracitados
Entrega em 2019-07-24T17:56:00


Informações sobre o arquivamento

Protocolo:

701625

Categoria:

Reunião da Administração

Tipo:

Conselho de Administração

Espécie:

Ata

Assunto:

(1) E emissão original de notas JBS USA 2030 Notes com remuneração a ser determinada de acordo com um processo de bookbuilding e vencimento em 2030, no valor total de até US$1,5 bilhão(2) Emissão original de notas JBS Investments 2028 Notes com remuneração a ser determinada de acordo com um processo de bookbuilding, no valor total de até US$1,0 bilhão(3) uma oferta (cash tender offer) para recompra de até US$350 milhões do saldo principal das Notas 2023(4) uma oferta (cash tender offer) para recompra das Notas 2024(5) Solicitação de consentimento aos detentores das Notas 2024 a certas alterações a sua Escritura de Emissão(6) Outorga de fianças pela Cia em favor dos titulares das Notas emitidas(7) Autorizar os Diretores da Cia para que pratiquem todos os atos em relação aos assuntos supracitados

Data de Entrega:

2019-07-24T17:56:00

Diretor de Relações com Investidores


Cristian de Almeida Fumagalli&brasileira&&32751880894&(11) 30314112&(11) 30314112&cristian@ecoagro.agr.br&Pinheiros&SAO PAULO&05419001&SP
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