Fato Relevante (Fato Relevante)
Entrega em 2009-12-08T11:47:00
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|JBS S.A. | |CNPJ nº | |02.916.265/0001-60 | |Companhia Aberta de| |Capital Autorizado | FATO RELEVANTE A administração da JBS S.A. ("JBS"), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, vem informar ao mercado que, nesta data, foi realizada reunião entre os integrantes do Conselho de Administração de JBS com os membros do Comitê Especial Independente de JBS ("Comitê de JBS") e, em conjunto com o conselho de administração da Bertin S.A., do Comitê Especial Independente da Bertin ("Comitê de Bertin" e, em conjunto com o Comitê de JBS, os "Comitês"), criados de acordo com o disposto no Parecer de Orientação CVM nº 35/08. Os Comitês apresentaram suas análises econômicas, contendo recomendações sobre as condições econômicas da operação de incorporação, pela Companhia, das ações de emissão de Bertin ("Incorporação de Ações"), no que diz respeito à determinação da relação de substituição de ações. O Comitê da JBS recomendou que a relação de troca se situe dentro de um intervalo tal que o valor atribuído à JBS seja entre 53,5% e 70,2% da empresa combinada, e o da Bertin entre 46,5% e 29,8% da empresa combinada. Por sua vez, o Comitê da Bertin recomendou que a relação de troca ocorra dentro de um intervalo entre 31,23 a 34,61 ações de emissão da JBS por ação de emissão da Bertin. Portanto, a relação de troca anteriormente anunciada, na proporção de equity value de aproximadamente 40%/60% para Bertin e JBS, respectivamente, (o que equivaleria a uma relação de troca de