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JBS S.A.
CNPJ nº 02.916.265/0001-60
NIRE nº 35.300.330.587
Companhia Aberta de Capital Autorizado
COMUNICADO AO MERCADO

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião em 09 de junho de
2010, conforme previsão do artigo 19, inciso XVI do Estatuto Social da
Companhia e atendidas as exigências da Instrução Normativa nº 10 da CVM,
autorizou a aquisição de até 68.371.334 (sessenta e oito milhões, trezentos e
setenta e um mil, trezentos e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, excluindo as atuais
ações em tesouraria, para manutenção em tesouraria e posterior cancelamento
ou alienação, sem redução do capital social, cabendo à Diretoria definir a
oportunidade e a quantidade de ações a serem efetivamente adquiridas,
observados os limites e prazo de validade desta autorização. Em cumprimento ao
artigo 18 da Instrução Normativa acima mencionada foi decidido que: (a) o
objetivo da Companhia na operação é de maximizar a geração de valor para o
acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital; (b)
excluindo a quantidade de ações já mantidas atualmente em tesouraria pela
Companhia, a quantidade de ações a serem adquiridas é de até 68.371.334
(sessenta e oito milhões, trezentos e setenta e um mil, trezentos e trinta e quatro)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia; (c) o prazo máximo para a realização da operação ora autorizada é
de 365 dias a contar desta data, ou seja, até o dia 09 de Junho de 2011; (d) a
quantidade de ações em circulação no mercado, conforme definição do artigo 5º
da Instrução Normativa acima referenciada, é de 1.123.614.339 (hum bilhão
cento e vinte e três milhões, seiscentos e quatorze mil, trezentos e trinta e nove)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; (e) as operações
para aquisição serão realizadas a preços de mercado, com a intermediação de:
BANCO BRADESCO S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com sede
na Avenida Paulista, 1.450, 7o andar, Bela Vista, São Paulo, AGORA CTVM S.A,
com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 1º andar, São
Paulo, CITIGROUP GLOBAL MARKETS BR, com sede na Avenida Paulista,
1.111, 11° andar, São Paulo, CREDIT SUISSE BRASIL S.A. CTVM, com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3064, 13° andar, São Paulo, CS HEDGING-
GRIFFO CV S.A., com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, 6° e
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7° andares - Torre IV, São Paulo, DEUTSCHE BANK CV S.A., com sede na
Avenida Faria Lima, 3900, 13º andar (PTE), ED. BIRMANN 31, São Paulo,
FATOR S.A. CV, com sede na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017, 11° e 12°
andares, São Paulo, HSBC CTVM S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 3.064, 2° andar, São Paulo, INTRA S.A. CCV, com sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1461, 4° andar, São Paulo, ITAÚ CV S/A, com sede na
Avenida Doutor Hugo Beolchi, 900, 15° andar, São Paulo, J. P. MORGAN CCVM
S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 13º andar, São Paulo,
MAGLIANO S.A. CCVM, com sede na Rua Bela Cintra, 986, 2º andar, São Paulo,
MERRILL LYNCH S.A. CTVM, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3400, 16° andar, Parte A, São Paulo, MORGAN STANLEY CTVM S.A, com sede
na Avenida Faria Lima, 3600, 6º andar, São Paulo, SANTANDER BRASIL S.A.
CTVM, com sede na Rua Hungria, 1400, 4° andar, São Paulo, SLW CVC LTDA,
com sede na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717, 10° andar, São Paulo, SOCOPA
SC PAULISTA S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 3º andar,
São Paulo, UBS PACTUAL CTVM S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 3.729, 10° andar, São Paulo, UNIBANCO INVESTSHOP CVMC S.A, com
sede na Avenida Eusébio Matoso, 891, 18° andar, São Paulo, VOTORANTIM
CTVM LTDA, com sede na Avenida Roque Petroni Júnior, 999, 16° andar, cj. B,
São Paulo, PAX CVC LTDA., com sede na Rua Senador Pompeu, 1520, 3º andar,
Fortaleza, Ceará, TOV CCTVM LTDA., com sede na Rua Joaquim Antunes, 246,
São Paulo, UMUARAMA S.A. CTVM, com sede na Rua Iguatemi, 192, cjtos.
113/114, São Paulo, BANIF CVC S.A., com sede na Rua Minas de Prata, 30, 15º
andar, São Paulo, SP, BES SECURITIES BRASIL S.A. CCVM, com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 6º andar, São Paulo, BRASCAN S.A. CTV,
com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 28, 8º andar, cjto. 81, e LINK
S.A. CCTVM, com sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 758, 10º
andar, cjto. 101. A decisão sobre a alienação ou cancelamento dessas ações será
tomada oportunamente e comunicada ao mercado. Fica a Diretoria da
Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para levar a
efeito, na oportunidade que julgar apropriada, a deliberação acima devendo
informar ao conselho as características da operação efetuada.

São Paulo, 15 de junho de 2010
Jeremiah O'Callaghan
Diretor de Relações com Investidores

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Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças
e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos
futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do
Conselho de Administração e Diretores da Companhi, e a Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar qualquer de
suas previsões..
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados
operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras
"acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições
porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados
futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas
declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa
capacidade de controle ou previsão.